生成式AI風潮下，2024年全球運算系統發展

2024-01-29・台股相關・股票相關

2024年底至明年PC換機潮及全球經濟展望

• 預估今年底至明年將迎來PC換機潮，成為普遍共識。
• World Bank、OECD、IMF等國際機構宣布2024年全球總體經濟預測持續向下修正。

PC市場趨勢與需求因素

• 多數國家(地區)通膨情形趨緩，影響PC市場需求。
• PC換機週期即將到來，特別在商用市場影響更為顯著。
• 歐美及新興市場買氣預期有望恢復增長，電競遊戲市場不斷擴增，並有大規模換機啟動，包括AI PC新機型上市、Windows 10支援終止、Intel/AMD/Qualcomm等新處理器平台推出。

地區PC市場預估

• 預期2024年歐洲、北美、印度PC市場需求較強，而中國市場需求相對較弱。
• 根據MIC預估，2024年全球NB出貨量將達1.8億台，YoY增長6.3%，DT出貨量達6,900多萬台，YoY增長2.8%。

品牌市佔率及處理器趨勢

• MIC預測2024年全球NB市佔率，Apple成長至12%，Asus持平於9.4%，而Acer市佔率將增至6.6%。相反，HP、聯想、Dell將面臨市佔下滑。
• 就處理器市場而言，2023年Intel佔比70.8%，AMD佔16.1%，Apple佔11.7%。預估2024年，Intel佔69.9%，AMD占16.2%，Apple占12.0%。

2024年伺服器市場展望

• 2024年預計全球伺服器市場將因AI伺服器重新回溫，雲端服務商資本支出加速擴建AI算力。
• 品牌商如Dell、HP、聯想、Supermicro透過AI與HPC擺脫市場低迷。

CPU與GPU競爭激烈

• NVIDIA與AMD相繼推出超級晶片，CPU與GPU結合銷售，預計成為2024年的出貨主力。
• 2023年AMD CPU市佔率預計超過兩成，以Arm架構為首的RISC架構市佔超過5%。

AI NB與伺服器發展

• AI NB主流規格ASP預估為46萬元，相較一般NB高出23成。
• AI軟體支援主要集中在影音、音訊，少數廠商推出全新AI應用。

總結

• AI PC議題熱門，應用趨勢尚不明朗，2024年PC市場回溫有限。
• 不同區域市場復甦不一，新興市場成長表現較好。
• 處理器三強爭奪AI PC主導權，處理器算力競爭激烈。
• 2024年AI訓練與推論伺服器同步發展，帶動全球伺服器市場。
• 2023年企業伺服器訂單低迷，雲端服務商出貨超過三成。
• 2024年伺服器處理器市場更加複雜，AMD市佔率持續上升，Arm架構生態圈擴大。